negocios.elpais.com.uy
Sky Airline avanza en roadshow con opción de abrirse en bolsa para financiar expansión - Negocios - Últimas noticias de Uruguay y el Mundo actualizadas
ElPais
EMPRESAS
Sky Airline avanza en roadshow con opción de abrirse en bolsa para financiar expansión
Hay actores en el mercado que esperan que la apertura
bursátil de la aerolínea de origen chileno se concrete en 2018, pero la
compañía aún no lo decide y mantiene abiertas distintas alternativas de
financiamiento
SEGUIR
miércoles, 20 septiembre 2017
Introduzca el texto aquí
La compañía ofrece vuelos de Santiago a Montevideo hace un
año y agregará a Punta del Este en el verano, anunció su CEO, Holger
Paulmann. Foto: Darwin Borrelli.
"Vitrineando opciones en el mundo financiero". Eso es lo
que está haciendo la aerolínea de origen chileno Sky Airline, para
preparar el financiamiento de su ambicioso plan de crecimiento, según
concuerdan distintas fuentes conocedoras de la firma y también del
mercado financiero.
Una de las alternativas que ronda con más fuerza para levantar recursos
frescos es la apertura en bolsa (IPO, por sus siglas en inglés) de la
empresa. Incluso, algunos proyectan el próximo año para el debut de la
compañía en la rueda. Fuentes externas a la firma calculan que la
aerolínea costaría alrededor de US$ 300 millones, por lo que estiman que
una apertura de un 30% de la propiedad recaudaría poco más de US$ 100
millones. Sin embargo, en la medida que se retrase más la IPO, la
compañía se valorizaría y el monto recaudado aumentaría también. Ese es
otro elemento que han puesto en la balanza dentro de la aerolínea.
Lo cierto es que la firma, que aún no contrata a algún banco de
inversión que los asesore, también está abierta a todas las opciones de
financiamiento y no ha definido el camino a seguir. En la paleta de
alternativas manejan el IPO, emisión de bonos y no descartan la entrada
de un socio estratégico a la propiedad.
Dándose a conocer en el mercado
Los socios y ejecutivos de Sky han desfilado por distintos bancos de
inversión locales e internacionales. Estas reuniones y visitas se
denominan "non deal roadshow", pues en ellas presentan a la compañía a
inversionistas para que la conozcan. Sin embargo, estos encuentros no
tienen asociado un compromiso en torno a una pronta IPO o emisión de
bono.
Estas reuniones se han concretado no solo en Santiago, sino también en
Nueva York y otras ciudades, como Rio de Janeiro, donde esta semana se
encuentra un equipo de ejecutivos de la aerolínea en el marco de la Air
Finance Conference.
Desde Sky se presentan al mundo financiero como "el caso mundial de una
de las transformaciones de aerolíneas más radicales, que ha ocurrido en
muy poco tiempo y de forma muy exitosa". Sus ejecutivos agregan en sus
presentaciones que "hay muchas líneas aéreas que han intentado esta
transformación y han terminado siendo un híbrido, pero nosotros somos un
caso de éxito". Recientemente la aerolínea optó por convertirse en una
compañía low cost.
El ambicioso plan que busca financiar
Hasta ahora, todos los planes de inversión de la empresa se han
autofinanciado con sus propios flujos del negocio. Pero la decisión de
recurrir al mercado para levantar más fondos radica en su ambicioso
programa de desarrollo como aerolínea 100% de bajo costo. Lo anterior,
implica renovar de aquí a 2020 su flota completa y tener 21 aviones
nuevos de modelo A320 Neo. Estos últimos reemplazarán a los actuales
A319 y tienen contratos firmados para la entrega de las primeras seis
naves en 2018. La expansión de la flota tendría un costo de más de US$
1.000 millones pagaderos en un plazo de 12 años que duraría el contrato
de arrendamiento de las naves. Estas le aportarán a la compañía un 24%
de mayor capacidad de asientos por avión.
El otro gran pilar de crecimiento que planea la firma es abrir nuevos hubs o
puntos de conexión en otras ciudades de Latinoamérica. Estas plazas no
estarían ubicadas necesariamente en alguna capital. Este paso
significaría operar vuelos domésticos en un país distinto a Chile.
Sky Airline ofrece vuelos entre Montevideo y Santiago desde hace un año y
anunció que en la próxima temporada estival (a partir del 13 de
diciembre) incluirá también una ruta que unirá la capital chilena a
Punta del Este.
Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
enviar
Tags relacionados
aerolíneas
ipo
aerolíneas low cost
Sky Airline
Te Recomendamos
Te puede interesar
La tragedia pega otra vez: México destrozadoBy Florencia Traibel
imágenes aéreas
La tragedia pega otra vez: así se ve México destrozado desde el aire
Mundo
Maduro afirma que Trump lo amenazó de muerte y condenó la "cena de los Judas"By Mateo Vazquez
Ezquerra: "No es la idea ampararme en ningún tipo de fuero"By Lucía Baldomir
Matan a tiros y puñaladas a tres hombres en 24 horasBy EL PAIS
VENEZUELA
Maduro afirma que Trump lo amenazó de muerte
Mundo
Estas son las canciones del año para los Latin American Music AwardsBy Belen Fourment
undefinedBy undefined
MÚSICA
Estas son las canciones del año para los Latin American Music Awards
Tvshow
El club de la pelea se instaló en el PSGBy Emiliano Esteves
El club de la pelea se instaló en el PSG
Fútbol
Godín, Cavani y Suárez, entre los 55 candidatos al 11 ideal de FIFProBy Ángel Asteggiante
Godín, Cavani y Suárez, entre los 55 candidatos al 11 ideal de FIFPro
Fútbol
No hay comentarios.:
Publicar un comentario